Dennis er en 38 årig bodybuilder og bor sammen med sin mor i et hus i en forstad til København. Dennis’ forhold til sin mor er lige så usundt som det er tæt, hvorfor Dennis har det svært med kvinder og aldrig rigtig har haft en kæreste. Da hans onkel kommer hjem fra Thailand med en thailandsk kone bliver Dennis inspireret til at tage til Thailand for at søge kærligheden. Han lyver omkring sin tur overfor moren, der aldrig ville kunne acceptere rejsen. I Thailand må Dennis meget igennem, men ender med at møde en pige som han forelsker sig i. Hjemme i Danmark igen er opgøret med moren uundgåeligt: Vil Dennis endnu engang føje sin mor eller vil han vælge kærligheden med den thailandske kvinde?