Cyril på knap 12 år har kun en plan: Han vil finde sin far, der efterlod ham midlertidigt på et børnehjem. Han er rastløs, altid på farten og leder efter kærlighed uden selv at vide det.

Helt tilfældigt møder han Samantha, der driver en frisørsalon, og som giver ham lov til at bo hos hende i weekenden.

Cyril kan ikke se, at Samantha nærer en dyb omsorg for ham. En omsorg, som han desperat har brug for til at dulme sin vrede.

Handlingen udspiller sig i en by, som grænser op til en skov. For Cyril repræsenterer byen fortiden med hans far og hans nutid sammen med Samantha, og skoven har en farlig tiltrækningskraft på ham. Her bliver han værget af en ung kriminel fyr, hvilket får fatale konsekvenser for ham.

Filmen vandt Juryens Grand Prix i Cannes og Bedste Manuskript ved European Film Awards.