Forfatteren Robert Sandrich får et tilbud fra Hollywood.

1 million dollars for hans seneste og mest personlige værk: The Dying Gaul, den stærke og autentiske historie om tabet af hans elskede til AIDS.

Men kun hvis Robert vil ændre manuskriptets hovedperson til en kvinde. Robert lader sig modvilligt overtale af filmens producer, Jeffrey og han begynder at komme i huset hos Jeffery og hans kone Elaine. Parret – på hver sin måde – er mere end almindeligt interesseret i Robert og især i hans sexliv.

Inden længe befinder han sig som midtpunkt i et underligt trekantsdrama, hvor mørke hemmeligheder afsløres, og alle tre trækkes dybere og dybere ned, ind i et morads af forførelse, løgn og … bedrag.