Temaet er aktuelt og politisk, men historien er først og fremmest personlig og gribende. Vincent Lindon spiller en skilsmisseramt svømmelærer i Calais, der ved et tilfælde kommer i kontakt med en 17-årig irakisk flygtning, som vil gøre alt for at krydse den engelske kanal og blive genforenet med sin kæreste i London. Og vil myndighederne ikke lukke ham ind, må han søge alternativer. Og her kan svømmelæreren hjælpe. Mens træningen pågår, udvikles et rørende far-søn forhold mellem de to mænd, der begge er udsatte på både følelser og virkelighed.